A股三大指数今日集体走强，沪指再度剑指3500点。截止收盘，沪指涨0.70%，收报3497.48点；深证成指涨1.46%；创业板指涨2.39%。沪深两市成交额达到14539亿，较昨日放量2453亿。
今日上涨股票数量接近4300只，逾70只股票涨停。算力硬件股集体爆发，工业富联等10余股涨停。光伏概念股再度反弹，通威股份等10余股涨停。金融股一度冲高，大智慧涨停。
01
5000亿巨头涨停
受业绩催化，工业富联今日涨停，股价报26.38元/股，创2025年新高，市值突破5000亿元，达5239亿元。成交额74.83亿元排沪深主板第一。
消息面上，工业富联7月7日发布2025年半年报业绩预告，2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润119.58亿元-121.58亿元，与上年同期相比，将上升32.19亿元-34.19亿元，同比上升36.84%-39.12%，远超市场预期。
对于业绩预增原因，公司表示，公司云计算业务在二季度实现高速增长，AI服务器营业收入较去年同期增长超过60%，云服务商服务器的营业收入较去年同期增长超过1.5倍，GPU模块及算力板出货显著提升。精密机构件业务方面，得益于大客户高阶及平价AI机种的热销，公司相关业务实现稳健增长。高速交换机方面，在AI 需求持续提升的驱动下，公司产品结构持续改善，二季度800G交换机的营业收入达2024全年的3倍，成为第二增长曲线。
平安证券认为，工业富联系算力链核心个股，看好公司在该领域的发展前景，维持对公司的“买入”评级。
球友表示，板块的方向从炒题材回到了炒业绩
02
“反内卷”催化光伏板块
今日光伏概念股再度走强，截至收盘，通威股份涨停，大全能源涨超11%，亚玛顿上演“地天板”。
消息面上，硅料现货价格连续两周上涨：硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨，现价3.8万/吨。
6月29日人民日报发表“在破除'内卷式'竞争中实现高质量发展”文章，点名光伏行业；7月1日中央财经委员会会议提到治理企业无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出。
7月7日，国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。其中提出，因地制宜配建光伏发电和储能设施，探索针对智能有序大功率充电场站优化电力接入容量核定方法，合理利用配电设施低谷容量裕度，提升配电网对于大功率充电场站的接入能力。
平安证券判断，提升行业标准有望成为政策层面反内卷的重要抓手，短期供需形势较难明显改善，新型电池技术有望得到更多的政策支持并提速发展。
天风证券指出，“反内卷”行情如果发展顺利，可能分为三阶段：第一阶段政策催化下的预期（幅度可能较小），第二段定价资源品价格上涨，第三段定价资源品高价横住的时间。目前投资者或预期类似2016—2017年带来的资源股行情，但是目前行情尚在预期阶段，后续仍需观察政策落地情况，如果没有真实的出清，行情可能不会有后续两个阶段。
03
特朗普对14国威胁征税
对等关税延期交付
昨晚美股三大股指集体收跌，道指、标普500和纳指分别下跌0.31%、0.39%和0.55%。停止了之前持续一周的涨势，原因可以主要归咎于特朗普对14国威胁征税。
特朗普在社媒上发布了致日本首相石破茂、韩国总统李在明的信件。其中，宣布对日韩征收25%的关税。
他在信中表示，美日韩之间存在巨额贸易逆差，请石破茂和李在明理解他的所作所为。同时，特朗普又特别警告：如果日韩两国以提高关税作为回应，美国也将在25%的基础上再提高同等额度的关税。
在当天稍晚时候，特朗普及高级内阁官员确认，关税将在8月1日生效，而不是7月9日。
今天（7月8日），日韩纷纷召开紧急会议。
韩国方面表示，将制定规则和法规以满足美国关于降低非关税壁垒的要求。韩国工业部誓言将加快谈判，以达成互惠双边的协议。韩总统办公室也表示，美国国务卿鲁比奥希望继续沟通，在8月1日之前达成协议，韩美将在造船合作方面密切协调。
日本政府也召开了关于美国关税措施的综合对策总部会议，商讨应对方案。日本首相石破茂称，8月1日这一最后期限实际上是延长了原本定为7月9日的大限，日美在贸易谈判的某些方面意见仍不一致。为了保护国家利益，日本避免仓促达成妥协。
值得注意的是，在关税消息发布后，日本股市在今天收高，上涨0.36%，韩国KOSPI指数也高开高走，收盘前涨1.8%。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，特朗普再次对多国加征关税可能会引发美股新一轮大跌，对下半年美股走势形成负面影响。美股下半年可能还会面临高位回落的风险。甚至有可能引发美股、美债和美元指数“三杀”的局面。
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