A股三大指数今日集体走强,沪指再度剑指3500点。截止收盘,沪指涨0.70%,收报3497.48点;深证成指涨1.46%;创业板指涨2.39%。沪深两市成交额达到14539亿,较昨日放量2453亿。
今日上涨股票数量接近4300只,逾70只股票涨停。算力硬件股集体爆发,工业富联等10余股涨停。光伏概念股再度反弹,通威股份等10余股涨停。金融股一度冲高,大智慧涨停。
01
5000亿巨头涨停
受业绩催化,工业富联今日涨停,股价报26.38元/股,创2025年新高,市值突破5000亿元,达5239亿元。成交额74.83亿元排沪深主板第一。
消息面上,工业富联7月7日发布2025年半年报业绩预告,2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润119.58亿元-121.58亿元,与上年同期相比,将上升32.19亿元-34.19亿元,同比上升36.84%-39.12%,远超市场预期。
对于业绩预增原因,公司表示,公司云计算业务在二季度实现高速增长,AI服务器营业收入较去年同期增长超过60%,云服务商服务器的营业收入较去年同期增长超过1.5倍,GPU模块及算力板出货显著提升。精密机构件业务方面,得益于大客户高阶及平价AI机种的热销,公司相关业务实现稳健增长。高速交换机方面,在AI 需求持续提升的驱动下,公司产品结构持续改善,二季度800G交换机的营业收入达2024全年的3倍,成为第二增长曲线。
平安证券认为,工业富联系算力链核心个股,看好公司在该领域的发展前景,维持对公司的“买入”评级。
球友表示,板块的方向从炒题材回到了炒业绩
02
“反内卷”催化光伏板块
今日光伏概念股再度走强,截至收盘,通威股份涨停,大全能源涨超11%,亚玛顿上演“地天板”。
消息面上,硅料现货价格连续两周上涨:硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨,现价3.8万/吨。
6月29日人民日报发表“在破除'内卷式'竞争中实现高质量发展”文章,点名光伏行业;7月1日中央财经委员会会议提到治理企业无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出。
7月7日,国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。其中提出,因地制宜配建光伏发电和储能设施,探索针对智能有序大功率充电场站优化电力接入容量核定方法,合理利用配电设施低谷容量裕度,提升配电网对于大功率充电场站的接入能力。
平安证券判断,提升行业标准有望成为政策层面反内卷的重要抓手,短期供需形势较难明显改善,新型电池技术有望得到更多的政策支持并提速发展。
天风证券指出,“反内卷”行情如果发展顺利,可能分为三阶段:第一阶段政策催化下的预期(幅度可能较小),第二段定价资源品价格上涨,第三段定价资源品高价横住的时间。目前投资者或预期类似2016—2017年带来的资源股行情,但是目前行情尚在预期阶段,后续仍需观察政策落地情况,如果没有真实的出清,行情可能不会有后续两个阶段。
03
特朗普对14国威胁征税
对等关税延期交付
昨晚美股三大股指集体收跌,道指、标普500和纳指分别下跌0.31%、0.39%和0.55%。停止了之前持续一周的涨势,原因可以主要归咎于特朗普对14国威胁征税。
特朗普在社媒上发布了致日本首相石破茂、韩国总统李在明的信件。其中,宣布对日韩征收25%的关税。
他在信中表示,美日韩之间存在巨额贸易逆差,请石破茂和李在明理解他的所作所为。同时,特朗普又特别警告:如果日韩两国以提高关税作为回应,美国也将在25%的基础上再提高同等额度的关税。
在当天稍晚时候,特朗普及高级内阁官员确认,关税将在8月1日生效,而不是7月9日。
今天(7月8日),日韩纷纷召开紧急会议。
韩国方面表示,将制定规则和法规以满足美国关于降低非关税壁垒的要求。韩国工业部誓言将加快谈判,以达成互惠双边的协议。韩总统办公室也表示,美国国务卿鲁比奥希望继续沟通,在8月1日之前达成协议,韩美将在造船合作方面密切协调。
日本政府也召开了关于美国关税措施的综合对策总部会议,商讨应对方案。日本首相石破茂称,8月1日这一最后期限实际上是延长了原本定为7月9日的大限,日美在贸易谈判的某些方面意见仍不一致。为了保护国家利益,日本避免仓促达成妥协。
值得注意的是,在关税消息发布后,日本股市在今天收高,上涨0.36%,韩国KOSPI指数也高开高走,收盘前涨1.8%。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,特朗普再次对多国加征关税可能会引发美股新一轮大跌,对下半年美股走势形成负面影响。美股下半年可能还会面临高位回落的风险。甚至有可能引发美股、美债和美元指数“三杀”的局面。
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